神戸市でファイナンシャルプランナーをお探しなら女性信頼度ＮＯ１のジェイピーコウベへ

私たちは「家族歴史相談員」です。

ご先祖の歴史、お子様やお孫様に伝えてらっしゃいますか？

この数十年、日本文化に大きな変化が起こっていることに
お気づきでしょうか？ご自身の家系についてお子様やお孫様に長年伝承されてきたご先祖のことが伝えられなくなってきています。ご家族にとって大切だったご先祖のお墓にお参りすらされない家もでてきていると言われています。
私たちJP-KOBEでは、ご先祖の歴史をお調べしています。

私たちは「受け取られている年金額が正しいか」調べています。

消えた５０００万件の年金データ、あなたは該当しませんか？

2007年5000万件の年金記録が誰のものかわからなくなってしまったために大騒ぎになりました。
あの事件どうなりましたか？すべて解決したのでしょうか？あなたは被害者になっていないでしょうか？昔雇用されていた時の厚生年金今受け取れているのでしょうか？ご自宅の箪笥にご自身の年金手帳を複数お持ちだということはありませんか？

生命保険のよい選び方をご紹介します。

保険営業から提案を受けるだけでなく、逆に提案いただければ幸いです。

保険の仕組みを簡単にご紹介しています。保険の仕組みをご理解いただいたうえで、今どんなことに不安を感じているのか、その不安が保険で解決できることなのか、他の金融商品であったり、大切な家族のお金の使い方であったり、働き方であったり、あるいは健康管理など他にやるべきことがあるのか、など気付いたことをお話いただくことが大切だと私たちは思っています。

ファイナンシャルプランナーにできること
私たちがお手伝いできる仕事は、お客様おひとりおひとりまったく異なります。初回面談の際に「ヒアリング・シート」にご記入いただきます。ご記入いただいた内容をベースにお話を聞かせていただきます。回答に関して、弁護士資格や税理士資格のある方からの回答でないといけないと法律的に決められている内容もありますので、最もふさわしい方をアサインするのも私たちの業務のひとつです。

お客様の声

【40代女性　早川様】

小松さんとお会いしたのは友人からの紹介です。本当は保険の勧誘なんだろうなとお断りする
つもりでした。しかしお会いしてまったく違いました。逆に私が本当に悩んでいたこと、「今なにをしたいのか」を知ることができました。私は子供が生まれて、私の夢をあきらめました。家庭と仕事の両立が無理だと思ったからです。ところが気づけばパートで働いていました。パートは好きな仕事ではありませんでした。もちろん以前のように働きたいと思いましたがアイデアも人脈もなくなってしまい無理だと思ったのです。そんな中で小松さんに会って「パートを続けても安心した老後を過ごせるわけではありません。自ら一生できる仕事を創造しないといけません」とアドバイスされ励まされました。小松さんと会って人生が変わったと言っても過言ではありません。

【60代男性　牧瀬様】

会社を定年したあとは町内会など地域の方々のお手伝いをしようと思っていましたが、実際敷居が高くて近所の方々の中には入っていけませんでした。会社の経験を若い人のために役立てないかと中小企業診断士の勉強を始めました。まだこれからのことなのでわからないことも多いのですが、小松氏に出会って私の進むべき方向だけは固まりました。小松氏のITについての知識はすごいものがあります。ITなしに事業展開するのは無理だと思います。もちろん小松氏に保険の見直しや資産の運用についてお世話になりましたが、この人がすごいのはITのアイデアです。

こちらに当てはまる方はぜひご相談ください！

定年退職後も安定した仕事を続けたい。

収入が増えません。

貯蓄をしていますが、思うようにお金が残りません。

神戸に知り合いが少なく、相談できる人がいません。

JP-KOBEの『３つの見直し』

支出の見直し

ご家庭において、生命保険や傷害保険、自動車保険や火災保険、携帯電話やインターネット回線に係る費用、電気料金などの光熱費、無駄なカードの整理などを行います。また、車や住宅ローンなど支出全般についてチェックします。

法人においては経営者の支出に対する考え方をヒアリングしたうえで、固定費と流動費に分けて、それぞれの支出ポイントをチェックします。